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[리포트 브리핑]한화솔루션, '글로벌 전력 부족의 해답. 태양광 턴어라운드로 2023년 증익 가능' 목표가 64,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-08-12 10:49:11
하나금융투자에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 '글로벌 전력 부족의 해답. 태양광 턴어라운드로 2023년 증익 가능'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 내 모듈 공급 부족과 REC Silicon(폴리실리콘 1.8만톤) 재가동 및 잉곳/웨이퍼 증설을 통한 수직계열화 등을 감안해 한화솔루션은 추가적인 미국 공장 증설도 검토 중인 것으로 보도되고 있음. 향후 큰 폭으로 성장할 미국 태양광 시장 내 높은 M/S를 유지하고 추가적인 세제혜택도 누릴 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 64,000원(+60.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 04월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 60.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 18일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,378원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 22년 07월 29일 발표한 미래에셋증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,378원 대비 15.6% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,378원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,467원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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