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[리포트 브리핑]삼성화재, '한층 뚜렷해진 업황 개선' 목표가 277,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-12 11:09:12
NH투자증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 '한층 뚜렷해진 업황 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 277,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '전일 실적발표를 통해 삼성화재 및 손보업계의 양호한 업황 재확인. 자동차보험은 코로나19 확진자 감소에도 불구 제도 개선과 언더라이팅 강화에 따라 양호한 손해율 지속. 인플레이션에 따른 보험원가 상승과 요율 인하 여론은 부담스럽지만, 최근 폭우로 인해 요율 인하 우려는 다소 완화될 전망. 장기 위험손해율도 개선 흐름 지속. 백내장을 중심으로 한 과잉진료는 2분기부터 빠르게 감소. 향후 의료비 청구 관련 별다른 이슈가 없다면 하반기에도 양호한 손해율은 지속될 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 2022년 2분기 별도 순이익 3,408억원'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 277,000원 -> 277,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 277,000원은 2022년 06월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 277,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 282,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 22일 최저 목표가인 259,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 277,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,000원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 277,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,231원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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