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[투데이리포트]삼성증권, "부동산 PF 영업 …" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2022-08-12 11:19:07

NH투자증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 "부동산 PF 영업 호조로 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "부동산 PF 영업이 활발하게 이어지고 있어 3분기 IB 실적도 호조 예상. 단기적인 이익은 좋겠으나, 현 시점에서 PF 늘린 만큼 향후 리스크 관리가 관건. 최근 배당수익률 8% 내외로 하반기에는 배당매력 부각될 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 지배 순익 1,368억원 (-48.3% y-y, -9.9% q-q)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 65,000원까지 높아졌다가 2022년6월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.11 목표가 45,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.07.07 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권

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