DS 투자증권에서 16일 대덕전자(353200)에 대해 "2분기 호실적, 하반기도 변함없는 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "1) 메모리향 PC와 모바일 수요는 둔화 추세. 반면 7월 기준 서버향(DRAM)은 여전히 전방고객사의 주문이 견조한 것으로 파악됨. 2) FCBGA 예상 매출액은 ‘22년 2,599억원(+351% YoY) -> ‘23년 3,905억원(+50% YoY). 신규 케파는 전방 수요 둔화 영향이 낮은 전장과 통신향으로 구성되어 있어 공급 안정성이 높음. 또한 현재 가동라인 및 신규 증설 라인에서 램프업이 예상보다 빠르게 진행 중"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "매출액은 3,430억원(+49% YoY, +12% QoQ), 영업이익은 619억원(+326% YoY, +38% QoQ, OPM 18%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.08.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.19 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권