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[리포트 브리핑]한국콜마, '2Q22 Review: 국내 ODM 및 HK이노엔이 견인한 호실적' 목표가 55,000원 - KB증권
라씨로 | 2022-08-16 09:57:13
KB증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '2Q22 Review: 국내 ODM 및 HK이노엔이 견인한 호실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
KB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q22 실적 호조를 견인한 국내 ODM 부문 및 자회사 HK이노엔의 견조한 매출/이익 성장세는 하반기에도 지속될 것으로 기대됨. 2Q22까지 실적이 부진했던 중국도 봉쇄 완화에 따른 화장품 소비 개선과 상위 고객사의 매출 회복에 힘입어 하반기로 갈수록 점차 개선되는 흐름을 나타낼 것으로 예상됨. 북미 지역의 경우에 하반기에도 빠른 실적 회복세를 기대하긴 어려운 모습이나, 상반기 대비로는 매출과 이익 모두 개선되는 흐름이 전망'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q22 연결 매출액은 5,027억원 (+22% YoY), 영업이익은 336억원 (+58% YoY)'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2022년 06월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 18일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,154원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,154원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 48,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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