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[리포트 브리핑]휠라홀딩스, '2Q22 Review: 구조조정 진행 중' 목표가 45,000원 - KB증권
라씨로 | 2022-08-16 09:59:12
KB증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q22 Review: 구조조정 진행 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '하반기에도 ‘순수 한국’ 및 미국 법인은 (낮은 기저에도 불구하고) 부진한 실적 흐름을 이어갈 전망. 중장기 관점에서 브랜드 정체성을 재확립하고 이미지를 제고하기 위해 1) 마케팅 및 인력에 대한 투자를 확대하고, 2) 브랜드 가치를 훼손하는 채널에 대한 구조조정을 지속할 계획이기 때문. 미국은 재고 소진에 집중하는 동시에 저가 채널 비중을 축소할 예정이고, 한국도 자사몰을 개편하고 홀세일 채널에 대한 구조조정을 이어갈 계획. 2023년 S/S 시즌 (봄/여름)이 되어야 비로소 새롭게 달라진 제품과 브랜드 정체성을 선보일 수 있을 전망'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q22 연결 매출액은 1조 1,719억원 (+15% YoY), 영업이익은 1,524억원 (-12% YoY)'라고 밝혔다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 06월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,846원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,846원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,385원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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