신한투자증권에서 24일 SKC(011790)에 대해 '시선은 25년으로'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다.


◆ SKC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '본업(동박, 화학)은 상반기를 저점으로 업황 개선되며 25년 실적(펀더멘탈) 정상화 예상. 글라스기판 선두 업체로 상업화 시점(25년) 가장 빠른 점을 감안할 경우 네러티브가 아닌 숫자로 성장 모멘텀 증명될 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '반도체 소재 멀티플 상향 조정 및 동박 EBITDA 적용 시점 변경을 반영하여 목표주가 115,000원(+15%)으로 상향. 다만 투자의견은 펀더멘탈 회복이 더딘 가운데 글라스기판 기대감으로 주가 강세 시현하며 경쟁사 대비 멀티플 높아진점을 감안하여 Trading Buy로 하향. 그럼에도 하반기 점차 개선될 본업 실적과 신사업의 높은 성장성으로 기대감은 유효하다는 판단'라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 115,000원(+15.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,143원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.