24일 LS ELECTRIC가 전일 대비 3.76% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 하나증권 유재선 애널리스트는 '증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장' 이라고 목표가를 250,000원으로 상향 조정한 바 있다.

하나증권은 지난 04월 30일 이 종목에 대해서 목표주가 200,000원을 제시했었다. 이 기간 동안 주가는 +19.91% 상승했지만, 목표주가는 더 큰 폭으로(+20.0%) 상향 조정되어 04월 30일 대비 투자 매리트가 증가했음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 하나증권 유재선 연구원은 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "21일 공시를 통해서 부산사업장 초고압 변압기 생산동 옆 유휴부지를 활용한 증설을 발표. 23일 이사회 이후 부산과 울산에 생산설비를 갖고 있는 KOC전기의 지분 51%를 인수하는 내용을 공시. 목표주가 250,000원으로 기존대비 25% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 EPS에 목표 PBR 28배를 적용. 기존 배전 시장의 강점에 더해 다소 아쉬운 부분으로 여겨졌었던 송전 시장에서의 생산능력 확대가 연이어 확인되었고 그에 따라 실적 추정치를 상향했기 때문. 최근 원자재 가격 상승세가 확인되고 있지만 단납기 Capa가 새롭게 시장에 제공되는 만큼 제한된 공급능력을 활용하여 원가 상승분을 적절하게 판가로 전가할 수 있을 전망. 차후 생산능력 확대에 대응한 수주 공시를 기다릴 수 있는 시점으로 간주됨. 2024년 기준 PER 24.1배, PBR 3.3배." 이라고 분석했다.

24일 12시 03분 현재 LS ELECTRIC(010120)는 전 거래일 대비 3.76%(2,500원) 상승한 220,500원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 LS ELECTRIC는 최고 목표가 대비 23.8%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스