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'OCI' 52주 신고가 경신, 전 사업부 실적의 동반 회복을 기대 - 삼성증권, BUY(신규)
2026-03-31 15:33:00
2026-03-31 15:33:00
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 전 사업부 실적의 동반 회복을 기대 - 삼성증권, BUY(신규)
03월 31일 삼성증권의 조현렬 애널리스트는 OCI에 대해 "동사 12MF P/B는 2023년 1.2배를 정점으로 2025년 평균 0.45배까지 하락했으며, 이는 2025년 ROE가 -5.4%까지 훼손되었기 때문. 베이직 케미칼 및 카본 케미칼 등 전 사업부 실적의 동반 회복에 힘입어 2026년 ROE도 7.2%로 빠르게 회복되고, 2027~2028년 8~9%까지 개선될 것을 감안하면 현재 P/B 0.68배 대비 추가적인 재평가 가능할 것. "이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.
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