◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 안정적인 MLCC 투자처
01월 30일 유안타증권의 이수림 애널리스트는 삼화콘덴서에 대해 "동사의 전장용 MLCC는 2021년 기준 매출액 419억원으로 MLCC 내 매출비중 28%까지 성장. 매출의 약 40%는 LG전자 VS사업부 향으로 발생하는데, 자동차 인포테인먼트용 MLCC를 납품중. LG전자 VS사업부는 4Q22 실적 발표를 통해 2022년 매출액 YoY+20% 성장 및 영업이익 1,696억원으로 7년만의 흑자전환을 발표. 최대 고객사의 외형 성장 지속 및 흑자 전환은 동사 매출 증가로 이어질 것. 파워트레인용 MLCC는 고온·고압 환경에서의 신뢰성 때문에 가장 고부가가치 제품으로 평가. 향후 관련 매출 증가에 따른 전사 수익성 개선을 기대. 전방 수요 둔화에도 불구하고 안정적인 마진 체력을 확보해왔고, 향후 전장부품 매출 확대에 따른 성장이 더욱 기대되는 업체." 이라고 분석했다.