IBK투자증권에서 07일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2분기 Down, 3분기 Up!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2분기 기대치를 하회. 업황 부진을 감안하면 긍정적, 3분기 이익 성장 가능할 전망: 2분기 이익 성장이 제한될 것으로 보이지만, 업황 부진을 감안하면 긍정적이라 판단 한다. 그렇게 판단하는 이유는 1) 프레시원 합병에 따른 비용을 감안할 경우 실질적 으로 이익 증가가 이루어질 가능성이 높고, 2) 전방산업 부진에도 프랜차이즈향 성장이 이루어지고 있다는 점과, 3) 기존 외식 채널 이외 단체급식 및 컨세션 등 성과가 지속되고 있기 때문이다. 3분기는 ▶ 계절적 성수기 진입과, ▶ 프레시원 합병에 따른 효율화, 그리고 ▶ 경로별 식자재 매입 통합 효과, ▶ 추경에 따른 효과로 이익 성장이 가능할 전망이다. 3분기 매출액은 8,981억 원(전년동기대비 +8.0%), 영업이익 337억 원(전년동기대비 +19.4%)으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 05월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.


◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 34.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 36,000원 보다도 33.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.