하나증권에서 07일 SK바이오팜(326030)에 대해 '엑스코프리 처방량 회복 확인, 신제품 도입할 시점'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '일시적으로 부진했던 실적 모두 회복, 서프라이즈도 기대 가능. 금리 인하와 환율 감소 분위기, 이제는 정말 2 nd Product를 도입할 때. 커버리지 개시, 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원: 뇌전증은 발병 기전이 다양하여 각 환자에 최적화된 조합을 찾다가, 여러 가지 약물을 동시 복용하게 된다. 따라서 제네릭이 출시되기 전까지는 엑스코프리의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 올해부터 동아ST가 세노바메이트의 아시아 진출을 위한 작업 착수한 것은 덤이다. 하반기 내 2nd Product에 대한 회사의 결심을 보여준다면 더 높은 업사이드도 기대해 봄 직하다. 의약품 관세에 대한 우려는, DS가 약가의 10~15% 수준에 불과함을 고려하였을 때 수익성에 크게 위협되지는 않을 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 08월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,667원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 25년 05월 13일 발표한 현대차증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 141,667원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,056원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.