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에스엠, 4Q 실적 예상 밑돌아..목표가↓-흥국
머니투데이 | 2016-02-18 08:08:01
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[머니투데이 정인지 기자] 흥국증권은 18일 에스엠(041510)에 대해 4분기 실적이 기대를 밑돌았다며 투자의견 '매수'는 유지하지만 목표주가는 기존 5만5000원에서 4만6000원으로 내렸다.

최용재 흥국증권 연구원은 "지난해 4분기 에스엠 매출액은 전년 동기 대비 12.5% 늘어난 892억원, 영업이익은 78.3% 증가한 21억원을 기록해 시장 기대치를 하회했다"며 "중국사업 진행비, 인력증가, 신인개발비용, 음반제고 비용 등 판관비 증가에 기인한다"고 밝혔다.

그는 "중국 사업은 조인트벤처보다 독자생존의 길을 선택해 기대와 우려가 공존하고 있다"며 "수익성 측면에서는 긍정적이지만 독자적으로 중국 사업의 전체 매출직접인식으로 전환하는 데는 다소 시간이 걸릴 것"이라고 지적했다.

최 연구원은 "NCT시스템에 의한 신규그룹 데뷔에 따른 비용증가 및 중국 법인의 완전한 매출 직접 인식 시기는 올 하반기 이후로 전망한다"며 "중국 내 완전한 매출 직접 인식과 중국 파트너 사와의 협업이 가시화 되는 시점에서 실적 추정을 상향 조정할 계획"이라고 했다.







정인지 기자 injee@mt.co.kr

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