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오리온, 中제과시장 입지 강화 주목-현대
머니투데이 | 2016-03-03 08:11:19
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[머니투데이 김평화 기자] 현대증권은 3일 오리온(001800)에 대해 중국 제과시장 내 입지 강화를 주목하라며 투자의견 '매수'와 목표주가 135만원을 각각 유지했다.

박애란 현대증권 연구원은 "중국 제과시장에 대해 낙관하는 것은 아니다"라면서도 "단일 카테고리 중심의 경쟁사보다 제품 라인업이 다양하기 때문에 시장 변화에 따른 유동적인 대응이 가능할 것"이라고 분석했다. 신제품 강화에 따른 장기 성장과 중국 내 시장입지 강화 등 본질적인 기업가치는 유지되고 있다는 설명이다.

최근 단기 고점 대비 20% 대 하락률을 보이고 있는 오리온 주가에 대해서는 가치 평가(밸류에이션) 부담과 원화 약세에 따른 음식료업종 전반적인 부진, 중국 제과시장 성장 둔화와 경쟁 심화 등을 원인으로 꼽았다.

박 연구원은 "오리온의 올해 실적 향상(영업이익증가율 26.5% 추정)과 중국 내 점유율 상승 등을 고려할 때 기반여건(펀더멘털)은 견조하며 현 주가는 주가수익비율(PER) 21.9배로 과거보다 밸류에이션 매력이 커졌다"고 설명했다.






김평화 기자 peace@

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