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LG이노텍, 아직 이른 봄..목표가↓-BNK
머니투데이 | 2016-03-16 08:46:27
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[머니투데이 김도윤 기자] BNK투자증권은 16일 LG이노텍(011070)에 대해 당분간 제한적인 주가 흐름이 예상된다고 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 10만5000원으로 낮췄다. 전 거래일 종가 기준 BNK투자증권 주가는 8만3700원이다.

박기범 BNK투자증권 연구원은 LG이노텍의 실적 조정분을 반영해 기존 11만5000원에서 10만5000원으로 하향조정했다고 설명했다. 목표주가 산출은 올해 BPS(주당순자산가치) 7만8000원에 타깃 PBR(주가순자산비율) 1.4배를 적용했다.

박 연구원은 LG이노텍이 올해 상반기 해외 고객사의 출하 감소 영향을 받는 데 이어 하반기에도 해외 고객사의 듀얼카메라 탑재 여부, 탑재시 특정 모델별 채택 여부, 부품 공급기업 내 점유율 변동 등 체크할 만한 요소들이 존재한다고 지적했다. LED(발광다이오드) 사업부의 경우 적자 폭 축소와 차량부품의 매출 성장은 긍정적인 요인이라고 덧붙였다.

박 연구원은 올해 1분기 LG이노텍 매출액은 1조5910억원, 영업이익은 120억원으로 당사 추청치(560억원)와 컨센서스(380억원)를 하회할 것으로 예상했다. 이는 광학솔루션 사업부 이익률 하락에 기인한다고 진단했다.

박 연구원은 LG이노텍이 차량 부품 매출 증가 및 수주 잔고 증가, LED 사업부 적자폭 축소라는 긍정적 측면과 해외 고객사 스마트폰 출하 감소라는 부정적 측면이 혼재하고 있기 때문에 당분간 제한적인 주가 흐름이 예상된다고 조언했다.






김도윤 기자 justice@

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