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[리포트 브리핑]KB금융, '3 분기에도 실적 호조세 지속 ' 목표가 71,000원 - SK증권
라씨로 | 2021-10-22 09:16:04
SK증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 '3 분기에도 실적 호조세 지속 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 '금년 들어 시작된 실적 개선세가 3Q21 에도 이어지면서, 시장 컨센서스를 상회하는 이익 기록. 이자이익 및 비이자이익, 대손비용 등 복합적인 호조세가 지속 중. NIM 은 1bp 상승하는데 그쳤지만, 금리상승으로 인한 효과는 4Q 부터 나타날 전망. . M&A 를 통한 성장세도 양호한데다 주주환원에 대한 정책도 상대적으로 우호적.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q21 지배주주순이익은 1 조 2,980 억원으로 컨센서스 (1 조 2,070 억원)를 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 71,000원(+4.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2021년 07월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 4.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,447원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,447원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,447원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,495원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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