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[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, '4 분기 사상 최대 실적 2022 년도 성장' 목표가 60,000원 - IBK투자증권
라씨로 | 2022-01-18 11:47:12
IBK투자증권에서 18일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '4 분기 사상 최대 실적 2022 년도 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 ' 매 분기 실적이 예상치를 상회하고 있고, 2022년 영업이익은 1,100억원을 상회할 것으로 전망하고 있어서 충분히 매력적인 주가 수준인 것으로 판단. OLED와 Fold는 2022년에도 성장 동력으로 작용할 수 있을 것으로 기대. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4분기 매출액은 3분기 수준인 1,409억원으로 예상. 이전 전망 대비 증가한 규모. 4분기 영업이익도 사상 최대 규모인 323억원으로 예상. 2022년 매출액은 2021년 대비 14.8% 증가한 5,584억원으로
예상. '라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 12월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 03일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,111원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,111원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,500원 대비 57.2% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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