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[리포트 브리핑]NAVER, '핀테크/콘텐츠가 이끄는 성장은 계속' 목표가 450,000원 - DB금융투자
라씨로 | 2022-01-28 10:46:13
DB금융투자에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '핀테크/콘텐츠가 이끄는 성장은 계속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
DB금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 '22년에는 네이버의 국내 이커머스 시장에서 우위가 이어질 것으로 보이는 가운데 네이버 페이는 네이버 쇼핑 외에도 외부 제휴처/오프라인 결재 확대 및 인당 결제 건수/객단가에 힘입은 가파른 성장이 이어질 것으로 예상됨. 이와 더불어 웹툰 ip 비즈니스 확대, 제퍼토 수익 모델 강화 등 22년 콘텐트 사업의 관전포인트도 유효하기 때문에 주목할 필요가 있다고 판단됨. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q21 실적은 매출액 1.93조원, 영업이익 3,512억원으로 컨센서스에 부합하는 수준이었음. '라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 450,000원(-13.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 황현준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2022년 01월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 520,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 12일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 516,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 516,667원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 420,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 516,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 536,087원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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