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[리포트 브리핑]대한해운, '대한상선, 대한해운엘엔지, 창명해운이 이룬 깜짝실적' 목표가 4,500원 - 대신증권
라씨로 | 2022-05-23 10:59:10
대신증권에서 23일 대한해운(005880)에 대해 '대한상선, 대한해운엘엔지, 창명해운이 이룬 깜짝실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한해운 리포트 주요내용
대신증권에서 대한해운(005880)에 대해 '실적 호전은 1)연결자회사인 대한상선, 창명해운, 그리고 대한해운엘엔지의 실적이 크게 개선(각각 163%, 524.7%, 35.3%), 2)전용선부문에서 유가 상승에 따른 운임상승효과, 3)창명해운 연결 반영, 4)원화약세 등 때문. 2분기 및 하반기에도 Bulk시황 회복에 따른 실적 개선 흐름 이어질 전망.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '1분기 실적은 매출액 3,498억원(+55.1% yoy), 영업이익 736억원(+80.6% yoy)으로 당사 및 시장 기대치를 크게 상회. '라고 밝혔다.


◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 4,500원(최근 1년 이내 신규발행)

대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 4,500원을 제시했다.


◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,450원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,450원 대비 30.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 3,500원 보다도 28.6% 높다. 이는 대신증권이 대한해운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,567원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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