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[리포트 브리핑]대우건설, '2Q22 Preview - 무난한 실적 예상' 목표가 7,500원 - 하이투자증권
라씨로 | 2022-07-07 13:40:40
하이투자증권에서 07일 대우건설(047040)에 대해 '2Q22 Preview - 무난한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1) 연간 수주 달성 가능성이 높고, 영업이익의 안정성이
유지되고 있음. 2) LNG 플랜트 발주 분위기가 우호적으로 변한 가운데, 동사는
모잠비크, 나이지리아에서 LNG 플랜트 수행 경험이 있어 해당 분야에서 중장기적인
수주 모멘텀을 기대. 3) 장기적으로는 한국 정부 차원에서 원전 수출을
적극적으로 장려하고 있어 원전 시공 경쟁력이 있는 대우건설 주가에 긍정적으로
작용할 수 있음'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '대우건설의 2Q22 매출액은 2.4 조원(+10.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은
1,761 억원(-8.4%)이 예상'라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,200원 -> 7,500원(-8.5%)

하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2022년 04월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 8,200원 대비 -8.5% 감소한 가격이다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,727원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,727원 대비 -14.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,300원 보다는 2.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,125원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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