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[리포트 브리핑]한샘, '실적 정상화에 필요한 매출 성장' 목표가 71,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-08-08 10:34:12
유안타증권에서 08일 한샘(009240)에 대해 '실적 정상화에 필요한 매출 성장'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
유안타증권에서 한샘(009240)에 대해 '실적 부진의 원인으로 작용하고 있는 1) 주택매매거래 위축과 2) 높은 원재료(PB, MDF 등)
부담 3) 매출 부진에 따른 고정비 부담 확대 등은 당분기 실적에도 부정적 요인으로
작용. 또한, 4) 신제품 출시, 매장 리뉴얼 지연 역시 집객 효과 감소 및 B2C 채널 실적
부진으로 이어졌고 당분기 매출액은 전분기 대비로도 4.9% 감소하며 계절적 성수기 효과가
무색'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2022년 2분기, 한샘 잠정 실적(연결 기준)은 매출액 5,002억원(-12.0%, YoY), 영업이익 22억원(-92.2%, YoY)'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 76,000원 -> 71,000원(-6.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2022년 07월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 25일 148,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 71,000원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,955원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 22년 08월 08일 발표한 삼성증권의 72,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 93,955원 대비 -24.4% 낮은 수준으로 한샘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,692원 대비 -33.7% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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