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[리포트 브리핑]크래프톤, '점점 다가오는 신작 모멘텀' 목표가 350,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-12 11:06:12
NH투자증권에서 12일 크래프톤(259960)에 대해 '점점 다가오는 신작 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2022년 최대 기대작 ‘Callisto Protocol’은 12월 2일 출시를 앞두고 기대감이 고조될전망이며, 자회사 언노운월즈의 프로젝트M도 8월 게임스컴에서 정식 게임명과 게임 영상이 공개될 예정. 크래프톤의 경우 2분기가 연중 제일 비수기인 점을 감안하면 3분기 성수기및 대규모 업데이트가 예정되어 있어 3분기 실적은 회복세를 보일 전망.또한, 12월 Callisto Protocol 출시를 앞두고 다양한 마케팅이 진행되어 관련 기대감은 커질 것'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 2분기 실적은 매출액 4,237억원(-7.8% y-y, -19.0% q-q), 영업이익 1,623억원(-6.8% y-y, -48.0% q-q)'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 07월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 339,500원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 339,500원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 339,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 503,846원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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