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[투데이리포트]오스템임플란트, "개선되는 투자심리…" 매수-HMC투자증권
타임앤포인트 | 2017-08-17 11:05:07
타임앤포인트 | 2017-08-17 11:05:07
| HMC투자증권에서 17일 오스템임플란트(048260)에 대해 "개선되는 투자심리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "신규 건강보험 정책 시행 시 환자 부담금 감소로 임플란트 수요가 증대될 것으로 예상되어 투자의견을 BUY로 상향조정하며, 주력제품의 높은 성장률을 감안하여 실적 추정치 상향에 따라 목표주가를 65,000원에서 75,000원으로 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2Q17 해외법인 매출액은 533억원으로 지난해 동기 366억원 대비 45% 높은 성장 (지난 해 중국 판매 중지로 기고효과 발생). 전 분기 481억원 대비 10.8% 안정적인 성장. 영업이익은 -13억원을 기록하였지만 지난 동기 -43억원, 지난 분기(1Q17) -17억원 대비 적자 폭 감소 중이며 ‘18년 이후 흑자전환이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 발표된 장년층 의료비부담 상한 관리안이 추진될 경우 개인 부담 임플란트 비율은 50%에서 30%로 축소될 예정으로 (기존 개인 부담금 약 60만원에서 36만원으로 축소) 내수 시장 수요 증대가 가능하며 15% 유지 중인 국내 임플란트 시장 성장률이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 67,714 | 75,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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