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[투데이리포트]NHN, "게임 부문 CaSH…" BUY-이베스트투자증권
타임앤포인트 | 2021-10-25 14:01:04

이베스트투자증권에서 25일 NHN(181710)에 대해 "게임 부문 CaSHCOW, 비게임 부문 핵심사업 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "PNP시큐어 매각은 클라우드 등 핵심 기술사업 집중 전략 의 일환으로서 긍정적 의사결정이며 현시점 최소한 가치 하향 요인은 없으며 장기적으로 는 핵심 기술사업 성장성 제고라는 시너지 효과가 기대"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 연결영업실적은 PNP시큐어 연결실적 제외 기준 매출 4,710억원, 영업이익 261억 원으로서 PNP시큐어 실적이 포함된 전분기 실적 대비로도 매출은 2%, 영업이익은 9.7% 증가할 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 100,000원까지 높아졌다가 2021년8월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.10.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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