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[종목현미경]대우조선해양_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
타임앤포인트 | 2022-05-26 14:02:45
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.7%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.59%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

26일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.37% 오른 21,600원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 18.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 2.7% 5위 -18.2% 5위 -6.7
현대위아 2위 2.1% 2위 -0.2% 2위 0.1
만도 3위 2.1% 4위 -6.3% 4위 -3.0
한화에어로스페이스 4위 1.8% 1위 1.0% 1위 0.5
현대로템 5위 1.5% 3위 -2.4% 3위 -1.5
운수장비 - 1.0% - -2.7% - -2.7
코스피 - 1.1% - -2.0% - -2.0

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.7%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.7% 상승중이다.
만도
52,000원 ▼600(-1.14%) 현대위아
63,700원 ▲100(+0.16%)
한화에어로스페이스
53,000원 ▲1400(+2.71%) 현대로템
18,550원 ▲150(+0.82%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우조선해양의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 21,600원으로 2,400원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 근본적인 문제가 해결되어야, 망스러운 실적. 하지만, 경쟁사들의 최근 어닝 쇼크로 이는 어느 정도 예상되었던 부분. 이번 분기 실적에 반영된 원가 가정 역시 보수적인 수준. 문제는 실적자체 보다, 실적 부진에 따른 자본훼손. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 24,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 상회. PBR은 0.76으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대우조선해양 한화에어로스페이스 현대로템 만도 현대위아
ROE -22.1 -3.0 -9.5 8.8 -4.9
PER - - - 14.9 -
PBR 0.8 0.5 1.7 1.3 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.59%를 보였으며 기관은 10.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.97%로 가장 높았고, 외국인이 33.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,300원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월18일 :대우조선해양(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
5월17일 :대우조선해양(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)

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