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[투데이리포트]셀트리온, "후속 주요 파이프라…" 매수(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2016-08-29 09:14:18
타임앤포인트 | 2016-08-29 09:14:18
| SK증권에서 29일 셀트리온(068270)에 대해 "후속 주요 파이프라인도 글로벌 선두"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "리툭산 바이오시밀러인 트룩시마(CT-P10)는 오는 4 분기 유럽시장에 대한 제품허가 승인이 예상되고, 내년 1 분기에는 미국 시장에 대한 제품허가 신청이 예상된다. 허셉틴 바이오시밀러인 허쥬마(CT-P06)는 오는 4 분기와 내년 1 분기에 각각 유럽과 미국 시장에 대한 제품허가 신청이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "블록버스터 바이오의약품의 특허만료와 함께 유럽을 비롯한 각국 정부에서의 바이오시밀러 권고 정책, 그리고 주요 판매파트너인 화이자의 브랜드 효과 등에 힘입어 동사의 바이오시밀러 제품 확대는 계속 이어질 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,667 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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