- 위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -2.09% - 증권사 목표주가 121,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.24%, 외국인 37.92% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종지수보다 높아
26일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.57% 하락하면서 94,500원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 1.87% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
삼성SDI
1위
2.9%
1위
10.5%
1위
3.6
삼성전기
2위
2.7%
2위
5.7%
2위
2.1
LG디스플레이
3위
2.3%
3위
1.0%
3위
0.4
SK하이닉스
4위
2.0%
4위
-1.9%
4위
-0.9
삼성전자
5위
1.9%
5위
-3.6%
5위
-1.8
코스피
-
1.3%
-
-4.2%
-
-3.2
전기전자
-
1.7%
-
-2.5%
-
-1.4
관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -2.09%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 2.09% 하락하고 있다.
삼성전자
56,700원 ▼1200(-2.07%)
삼성전기
138,500원 ▼2000(-1.42%)
LG디스플레이
14,750원 ▼50(-0.34%)
삼성SDI
315,000원 ▼6000(-1.87%)
증권사 목표주가 121,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 121,600원이다. 현재 주가는 94,500원으로 27,100원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋대우의 김영건 에널리스트가 " DRAM 공급 부족 가능성 증대, 필수적 교체주기에 의한 하반기 Server 수요 증가. 공급자의 보수적 전망과 제한적인 DRAM 공급 환경.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 130,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김양재 에널리스트가 " 1Q20 저점 실적 퀀텀 점프 전망, - 1H20 수요는 비수기 영향과 더불어 신종 코로나 바이러스 영향으로 불투명하나. 2H20
데이터센터 투자 재개와 PC CPU와 게임 콘솔 신제품 출시로 메모리 수요 점증 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 110,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
SK하이닉스
삼성전자
삼성전기
LG디스플레이
삼성SDI
ROE
35.3
19.9
11.6
-2.0
6.0
PER
4.1
6.2
21.0
-
21.6
PBR
1.4
1.2
2.4
0.5
1.3
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 35.24%, 외국인 37.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.24%를 보였으며 개인은 25.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.28%로 가장 높았고, 기관이 30.25%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.81%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
