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[리포트 브리핑]일진머티리얼즈, "LGC가 보는 동박의 적정 가치는? " 목표가 88,000원 - 미래에셋대우
뉴스핌 | 2021-01-19 10:26:12
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 19일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 'LGC가 보는 동박의 적정 가치는? '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '지난 12월 LG에너지솔루션, 솔루스첨단소재 유럽 전지박 제 3자 유증으로 지분 참여. 유증 이후 LG에너지 솔루션이 보유하게 되는 지분율은 6.23% 수준, 총 580억원 투자. LG에너지솔루션이 ‘현 시점’에 책정한 솔루스첨단소재의 전지박 가치 9,160억원 수준. 글로벌 1위 업체 임에도 불구 후발 주자 대비 저평가 상황. 22년 생산 능력(PSR) 기준으로도 경쟁사 대비 저평가 상황. '라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '21년 영업이익 910억원(+71.7% YoY)으로 큰 폭의 이익 성장 본격화될 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 88,000원(+12.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2020년 08월 18일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 78,000원 대비 12.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.


◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,333원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,333원 대비 41.2% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 62,000원 보다도 41.9% 높다. 이는 미래에셋대우가 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,556원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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