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[종목현미경]SK하이닉스_거래비중 기관 46.18%, 외국인 20.48%
타임앤포인트 | 2021-01-28 13:03:51
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.21%
- 증권사 목표주가 162,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.18%, 외국인 20.48%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.67% 하락하면서 122,500원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 6.06% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 5.5% 2위 30.9% 3위 5.6
삼성SDI 2위 3.2% 1위 36.7% 1위 11.4
SK하이닉스 3위 3.0% 5위 6.1% 5위 2.0
LG디스플레이 4위 2.9% 3위 27.4% 2위 9.4
삼성전자 5위 2.4% 4위 6.9% 4위 2.8
코스피 - 1.7% - 9.3% - 5.4
전기전자 - 2.1% - 10.3% - 4.9

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.21%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 2.21% 하락하고 있다.
삼성전자
84,100원 ▼1500(-1.75%) LG전자
163,000원 ▼4000(-2.40%)
LG디스플레이
23,000원 ▲100(+0.44%) 삼성SDI
764,000원 ▼25000(-3.17%)

증권사 목표주가 162,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 162,500원이다. 현재 주가는 122,500원으로 40,000원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 4 분기는 DRAM 이 선방 . 2021 년 업황 개선, DRAM B/G 제한적, ASP는 21년 1분기부터 반등. Consumer, PC 중심. 서버, 모바일 수요 개선될 전망이나 1분기 가격은 Flat. NAND 개선에 대한 기대감이 낮아지는 상황. 경쟁심화에 따른 수익성 확보 난항이 예상됨. DRAM 가격 하락 전환하기 전까지 긍정적 시각 유지. NAND 부진이 발목을 잡을 수 있으나 이익에서 차지하는 비중은 낮음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 175,000원을 제시했고, SK증권의 김영우 에널리스트가 " Telco Cloud와 MEC 시대의 도래, 주목받는 SK하이닉스, 동사의 DRAM 재고는 매우 낮은 수준에 도달한 것으로 파악되며, 금년 하반기 176단 4D NAND 양산을 통해 Re-rating 가능할 것으로 판단. 동사의 1Znm DDR5 DRAM과 176단 4D NAND의 양산만 차질없이 진행된다면, ‘21년 메모리 반도체 업황은 시장 우려 대비 훨씬 나을 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 171,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK하이닉스 LG전자 삼성SDI LG디스플레이 삼성전자
ROE 35.3 10.6 6.0 -2.0 19.9
PER 4.1 7.1 21.6 - 6.2
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.18%, 외국인 20.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.18%를 보였으며 외국인은 20.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.87%로 가장 높았고, 개인이 34.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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