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[리포트 브리핑]한세실업, '실적 향상 등으로 밸류에이션 매력적' 목표가 29,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2021-11-29 09:09:08
하이투자증권에서 29일 한세실업(105630)에 대해 '실적 향상 등으로 밸류에이션 매력적'이라며 투자의견 'Buy(Initiate)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '바이어들의 경우 코로나19로 인한 공급망 이슈 등으로 재고 확충 의지가 강하기 때문에 내년에는 올해보다 오더가 더욱 더 확대될 것으로 예상될 뿐만 아니라, 코로나19로 인한 구조조정 효과 등으로 동사의 시장점유율이 상승하면서 실적 개선이 기대'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '3분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 4,163억원(YoY -29.5%), 영업이익 179억원(YoY -66.3%)으로 부진한 실적을 기록하였으나, 시장 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 29,000원(최근 1년 이내 신규발행)

하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 29,000원을 제시했다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,667원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,667원 대비 -13.9% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,682원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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