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[투데이리포트]CJ대한통운, "승부수를 띄우다…" BUY(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2022-01-25 11:17:10

유진투자증권에서 25일 CJ대한통운(000120)에 대해 "승부수를 띄우다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "지난해부터 본격화된 수익성 위주 조업이 이어질 전망임. 택배 부문에서는 지난해 선제적으로 반영시킨 비용 인상분을 운임 인상으로 커버하며 마진율 제고에 주력할 것으로 보임. 글로벌 부문에서도 지난해부터 시작된 비수익 사업 정리를 통한 손익 개선이 예상됨. 이를 통한 8,000억원 이상의 EBITDA가 투자 재원을 커버할 것임. 동사가 구축하고 있는 물류 인프라는 시장 지배력 강화와 수익성 제고의 지렛대가 될 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사는 국내 1 위 물류사업자로 택배 시장 점유율은 50%에 육박(한국통합물류협회 기준)함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년3월 230,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 210,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.18 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.01.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.25 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.12.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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