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[리포트 브리핑]LG생활건강, '화장품 매출 14% 감소' 목표가 1,040,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-01-28 11:38:13
유안타증권에서 28일 LG생활건강(051900)에 대해 '화장품 매출 14% 감소'라며 투자의견 'HOLD(D)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,040,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '중국 이커머스 시장의 경쟁이 심화됨에 따라 우리나라 화장품 산업에 잠재된 이슈 중 하나는 따이공 마진 축소에 따른 면세 매출 위축. 이번 면세 부진은 이에 따른 영향으로 보여지며, 특히 광군제가 있는 4분기에 영향이 가장 컸을 것. 향후 면세 매출 및 마진은 부침이 있을 것으로 보임. 2022년 면세 매출 감소 가정 함에 따라 추정치를 하향 조정했음. 면세 채널의 변수 확대/중국 성장성 둔화/기타 브랜드 및 중국 외 지역의 미진함 등으로 2022년 성장 모멘텀은 제한적일 것으로 보이며, 상반기에 부진이 집중될 것으로 예상함. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 2조원(YoY-3%), 영업이익 2,410억원(YoY-6%) 기록하며 낮아진 컨센서스에 부합했음. 화장품은 더 부진했으며, 생활용품/음료는 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,270,000원 -> 1,040,000원(-18.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,040,000원은 2022년 01월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,270,000원 대비 -18.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 2,000,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 06일 최고 목표가인 2,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,040,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,410,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,040,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,410,000원 대비 -26.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 1,000,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,410,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,013,889원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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