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[투데이리포트]삼성화재, "한층 뚜렷해진 업황…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2022-08-12 11:19:24

NH투자증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "한층 뚜렷해진 업황 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 277,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "전일 실적발표를 통해 삼성화재 및 손보업계의 양호한 업황 재확인. 자동차보험은 코로나19 확진자 감소에도 불구 제도 개선과 언더라이팅 강화에 따라 양호한 손해율 지속. 인플레이션에 따른 보험원가 상승과 요율 인하 여론은 부담스럽지만, 최근 폭우로 인해 요율 인하 우려는 다소 완화될 전망. 장기 위험손해율도 개선 흐름 지속. 백내장을 중심으로 한 과잉진료는 2분기부터 빠르게 감소. 향후 의료비 청구 관련 별다른 이슈가 없다면 하반기에도 양호한 손해율은 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 2022년 2분기 별도 순이익 3,408억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 282,000원까지 높아졌다가 2022년2월 259,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 277,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 277,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 277,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 277,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 259,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 282,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 277,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.11 목표가 280,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.08.12 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.15 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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