대신증권에서 23일 한세실업(105630)에 대해 '그룹 IR 행사를 통해 의류 OEM 업황 회복 재차 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1) 3분기부터 월별로 OEM 사업부의 수익성이빠르게 개선, 2)자회사인 한세엠케이의 손익 개선 등을 언급. 3분기 OEM 사업부 수주 증가율은 기존 의류 수주가 ？high single% 역성장하였지만,PPE(방역 제품) 매출 1억달러 반영으로 전체 수주는 13% 이상 성장한 것으로 파악. 여기에 PPE 제품 생산의 고효율성과 자회사 한세엠케이의 영업이익 개선으로 3분기 전체 손익이 크게 개선된 것으로 보임'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '영업실적 및 주요 투자지표(단위: 십억원, 원, %) 2022F 매출액 2,054 영업이익62 '라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 25,000원(+25.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 10월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 08일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 17일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 25,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,333원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 25,000원은 20년 10월 23일 발표한 이베스트투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,333원 대비 17.2% 높은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.