대신증권에서 23일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 호실적 전망, 엔진부품 우려는 과도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '주가하락은 항공엔진부품에 대한 우려 때문이나 항공엔진부품의 매출비중은 전체 매출액의 10% 내외에 불과. 이외 사업부는 모두 성장.- 디펜스 수출, 파워시스템 신사업 등의 모멘텀 기대. 기계주 차선호주로 추천 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2Q20(단위: 십억원, %)매출액1,193 영업이익 70 '라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 35,000원(+6.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,150원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,150원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,336원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.