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[리포트 브리핑]한미약품, 'HM12525의 부활' 목표가 320,000원 - 삼성증권
2020-08-05 11:10:04
09/18 장마감
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전일대비
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시가총액
34,167억
외인비율
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매도
삼성증권에서 05일 한미약품(128940)에 대해 'HM12525의 부활'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '최근 1) Pozitotinib Cohort 2에서 긍정적인 임상 결과 발표 및 2) 지배구조 재편 가능성 등으로 주가 흐름 강세. 9월 말 Efpeglenatide에 대한 Sanofi와의 최종 계약 종료에 따른 향후 R&D 비용 증가는 불가피하나, 2H20 오락솔 FDA 허가 신청, Rolontis FDA 품목 허가 승인, 임상 2상 개시 예정인 HM15211 (Triple agonist)에 대한 기술 이전 기대감 등 추가적인 모멘텀 유효하여 투자의견 매수 제시. '라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2019년 얀센으로부터 계약 반환된 HM12525 가치 재조명 필요: 지난 4일, 미국 MSD와 HM12525에 대해 비알콜성지방간염 (NASH) 치료제로 개발을 위한 계약 체결 (총 계약규모 8.7억달러).'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 320,000원(+28.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 유지

삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 07월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 09일 320,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 340,000원과 최저 목표가인 250,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 320,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,143원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 347,143원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 399,286원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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