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[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, '분기 사상 최대 실적 기대' 목표가 70,000원 - IBK투자증권
2020-08-05 11:34:12
IBK투자증권에서 05일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '분기 사상 최대 실적 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '3분기 사상 최대 실적이 기대되고, 연간 실적 전망치도 크게 상향 조정되고, 광저우 법인의 입지는 고객사 내에서 점차 강화되어 2021년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, 현재 주가는 실적 대비 저평가 국면에 있다고 판단하기 때문. 모바일 부품에 비해서는 높은 수준이지만 독점적 경쟁력과 전방산업의 성장, 소재에 특화되었다는 점을 고려하면 적정 수준인 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2020년 `3분기 매출액은 2분기 대비 50.0% 증가한 1,105억원으로 예상. 이전 전망 대비 크게 증가한 규모. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 07월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 07일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,143원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,143원 대비 24.7% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 63,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 이녹스첨단소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,333원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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