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[리포트 브리핑]메리츠증권, '남다른 사업구조와 주주친화정책' 목표가 7,000원 - IBK투자증권
2022-05-20 11:04:11
IBK투자증권에서 20일 메리츠증권(008560)에 대해 '남다른 사업구조와 주주친화정책'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 ' 2022년 연결순이익은 10.1% 상향조정된 점을 반영. 2022년 연결순이익 전망치는 7천 4백억원으로 2021년 수준 유지 전망. 2021년 지속적으로 자기주식을 취득했고, 지난 3월 1천억원 추가 취득 공시. 이익소각 예정으로 주주친화 정책에 대한 의지와 지속성을 보여주고 있음. 배당수익률은 이전 대비 낮아졌지만 이를 만회할 만한 자기주식 취득, 소각 진행 중.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2022년 1분기 연결순이익 2,824억원으로 YoY 49% 증가. 증시여건이 좋지 않은 상황에서 거둔 성과로 타 증권사 대비 매우 좋은 실적. 일회성 이익이 포함되었다 해도 타사 대비 위탁매매수수료 의존도가 낮은 사업구조의 효과가 반영된 성과. 영업이익 기준으로는 사상 최대 규모임.'라고 밝혔다.


◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,000원(+16.7%)

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2021년 11월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.


◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,667원 대비 5.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 6,500원 보다도 7.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 메리츠증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,088원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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