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[리포트 브리핑]슈피겐코리아, '사야할 이유가 명확하다!' 목표가 100,000원 - IBK투자증권
2020-08-05 11:37:04
IBK투자증권에서 05일 슈피겐코리아(192440)에 대해 '사야할 이유가 명확하다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 슈피겐코리아 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 '영업이익률 개선은 본업의 수익률개선과 함께 자회사 슈피겐뷰티가 수주한 북미지역 COVID-19 물품 공급 프로젝트에 의한 것으로 슈피겐코리아의 3Q20 실적은 역대 최고 실적을 기록할 것으로 판단됨. 향후 이익률 개선 정도에 따라 멀티플 추가 상승도 가능할 것으로 판단됨.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 748억원(+17%, YoY), 영업이익 114억원(+31.5%, YoY)으로 전년동기 대비 큰 폭의 성장을 나타냄. 영업환경이 좋지 못한 상황에서도 서프라이즈한 실적을 도출할 수 있었던 원인은 1. 아이폰 SE2 출시, 2. 제품 믹스 개선 3. 성공적인 인도시장 진출에 의한 것으로 하반기에도 성장세 지속 가능한 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.


◆ 슈피겐코리아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)

IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ 슈피겐코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,000원 대비 17.6% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 96,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 슈피겐코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,667원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 슈피겐코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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