- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.85% - 증권사 목표주가 397,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 44.82%, 외국인 31.78% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 현재주가 근처인 288,500원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
23일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 296,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 2.6% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
SK
1위
2.0%
2위
2.6%
2위
1.3
SK이노베이션
2위
1.9%
1위
7.7%
1위
4.0
삼성생명
3위
1.6%
4위
-5.8%
4위
-3.5
LG
4위
1.5%
3위
0.1%
3위
0.1
신한지주
5위
1.3%
5위
-7.0%
5위
-5.3
코스피
-
0.9%
-
0.2%
-
0.2
금융업
-
1.1%
-
-3.4%
-
-3.0
관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.85%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.85% 하락하고 있다.
신한지주
44,800원 ▼1300(-2.82%)
LG
86,100원 ▼2900(-3.26%)
삼성생명
114,500원 ▼3000(-2.55%)
SK이노베이션
210,500원 ▼3000(-1.41%)
증권사 목표주가 397,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 397,300원이다. 현재 주가는 296,000원으로 101,300원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " LNG 및 바이오 성장성 부각될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 368,000원을 제시했고, 하나금융투자의 오진원, 박은규 에널리스트가 " ‘18년 실적 컨센서스 대비 대폭 상회 전망, 1Q18 SK 지배순익은 SK E&S와 실트론, 하이닉스, 이노베이션 호조로 컨센서스를 35.5% 상회한 7,150억원을 예상한다. ‘18년 지배순익 또한 현재 컨센서스는 전년수준인 2조원대에 불과하나, 실트론의 실적 연결, E&S 실적 급증, 이노베이션 호조를 감안시 그를 대폭 상회한 2.6조원대 지배순익이 추정된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 430,000원을 제시했다.
2월6일에 SK 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
25조0682.0억
1조4468.0억
1조0005.0억
직전분기 대비
5.5% 증가
10.6% 감소
29.6% 감소
전년동기 대비
15.3% 증가
22.3% 증가
501.0% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.2%로 업종평균 수준.PER은 5.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK
삼성생명
신한지주
LG
SK이노베이션
ROE
9.5
-
-
13.3
10.4
PER
5.0
-
-
7.2
9.8
PBR
0.5
-
-
1.0
1.0
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,521주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,529주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 9,050주를 순매수했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 44.82%, 외국인 31.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.78%를 보였으며 개인은 23.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.66%로 가장 높았고, 외국인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.18%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 288,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 288,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 288,500원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 294,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 294,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 294,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
