- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.33% - 증권사 목표주가 377,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 거래비중 기관 39.82%, 외국인 26.5% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 256,000원선이 지지대로 작용.
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
26일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.06% 오른 332,500원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 16.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
호텔신라
1위
2.8%
2위
14.8%
2위
5.2
신세계
2위
2.5%
1위
16.7%
1위
6.6
BGF리테일
3위
1.7%
5위
3.4%
5위
1.9
GS리테일
4위
1.7%
4위
4.2%
4위
2.4
현대백화점
5위
1.5%
3위
4.5%
3위
3.0
코스피
-
0.7%
-
-3.5%
-
-5.0
유통업
-
0.8%
-
0.8%
-
1.0
관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.33%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 1.33% 상승중이다.
호텔신라
94,500원 ▲2600(+2.83%)
현대백화점
102,000원 ▲1000(+0.99%)
BGF리테일
215,000원 ▲2000(+0.94%)
GS리테일
38,800원 ▲1000(+2.65%)
증권사 목표주가 377,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계의 평균 목표주가는 377,500원이다. 현재 주가는 332,500원으로 45,000원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 허나래 에널리스트가 " 1Q19 Preview: 여전히 매수하기 좋은 시점 , 1분기 실적은 컨센서스 부합. 백화점 내에서도 양극화 수혜, 우려 대비 견조한 시내면세점. 온라인 사업 분할로 밸류에이션 변경하나 매수의견, 목표주가 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 1분기 및 2019년 전망, 명동점/강남점: YoY 20% 내외. 2월 매출 확대: 1월 비수기, 춘절 이후 수요 증가. 2월 알선수수료율 상승(경쟁사 마케팅 대응), 3월 정상화. 인천 T1: 작년 4Q 임대료 유지, 일매출 소폭 상승…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 400,000원을 제시했다.
3월14일에 신세계 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1조5412.0억
1,341.0억
1,106.0억
직전분기 대비
12.8% 증가
91.1% 증가
191.0% 증가
전년동기 대비
41.0% 증가
12.0% 감소
24.5% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신세계
BGF리테일
호텔신라
현대백화점
GS리테일
ROE
5.3
8.7
6.9
5.8
4.5
PER
10.8
81.5
60.5
8.5
26.4
PBR
0.6
7.1
4.2
0.5
1.2
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 22,813주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 144,086주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 169,209주를 순매도한 것으로 나타났다.
상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 39.82%, 외국인 26.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.21%를 보였으며 외국인은 26.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.51%로 가장 높았고, 개인이 29.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.81%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 256,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 256,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 256,000원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 288,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 288,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 288,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
