◆ 기업포인트

- 올해 4분기 미국에서 트룩시마를 출시 예정이며, 내년에는 허쥬마 출시 계획.

- 램시마SC 하나만으로도 연간 10조의 매출 가능할 것으로 전망

연간 램시마SC 매출 비중은 전체 매출의 30%으로 약 3,000억원 이상 달성 예상

연내 램시마SC 유럽 판매 승인 예상. 빠르면 이달 20일 경도 가능

- 글로벌 의약품위탁생산기업 론자와 위탁생산(CMO) 계약을 맺고 램시마 원료의약품 생산 계약. 1,2공장 캐파가 연 19만 리터이나 글로벌 바이오시밀러 수요 증가에 대비.

최근 미국 최대 보험사 유나이티드헬스케어가 셀트리온의 램시마 등 바이오시밀러를 선호의약품으로 등재. 이런 변화가 바이오시밀러 점유율 상승과 수요 증가로 이어질 전망.

- 글로벌 직판 체제로 유통비용 축소

- 하반기 실적 기대. ▷4분기 1공장 증설 시너지 기대 ▷트룩시마 미국 출시 ▷연내 램시마SC 유럽 승인으로 인한 매출 증가 ▷테바향 CMO 추가 매출

- 연기금 등 기관 매수 지속

- 올해 매출 1조1055억(+12.6%), 영업이익 4018억(+18.6%)

상반기 매출 4567억, 영업이익 1607억 대비 하반기 크게 호전 전망

◆ 매매전략

매수가  1차  163,000~167,000  

목표가  1차 179,000  2차 189,000

손절가  155,000