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[리포트 브리핑]삼성카드, '개인 신용판매 시장점유율 추가 상승을 동반한 호실적' 목표가 40,000원 - 미래에셋증권
라씨로 | 2021-07-28 13:40:52
미래에셋증권에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 '개인 신용판매 시장점유율 추가 상승을 동반한 호실적'이라며 투자의견 'Trading Buy(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성카드 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '21F은 견조한 실적 예상, 가맹점 수수료 관련 불확실성은 존재'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '순이익 1,438억원(+30% YoY, +4% QoQ)으로 호실적 기록'라고 밝혔다.


◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 04월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 28일 32,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,727원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,727원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,136원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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