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[리포트 브리핑]유한양행, '본사 실적과 신약 임상 순항 중' 목표가 86,000원 - KTB투자증권
라씨로 | 2021-07-30 09:14:12
KTB투자증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 '본사 실적과 신약 임상 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '대규모 마일스톤 유입 기대되는 Lazertinib 국내(단독, 유한양행) 및 글로벌(병용, 얀센) 임상 3상 순항 중이고, 하반기 이후 다수의 후속 Pipeline 임상 진척 이슈가 기대되는 만큼 상반기 부진했던 주가 수익률 만회 기대. 하반기 기대되는 R&D 모멘텀은 Boehringer/Gilead NASH 임상 진척, YH14618/YH12852 미국 2상 IND 신청, 지아이이노베이션으로부터 L/I한 YH35324 국내 1상 개시 등.'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '선방한 2Q 실적. 분기별 편차 있는 기술료와 R&D 비용 감소 요인 고려하면 예상치 수준.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2021년 04월 30일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,308원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,308원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,833원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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