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[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, '중소형, 대형 OLED의 더블 모멘텀' 목표가 97,000원 - 키움증권
라씨로 | 2021-08-04 11:06:12
키움증권에서 04일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '중소형, 대형 OLED의 더블 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '이녹스첨단소재는 이제는 OLED 패널 생산에 필요한 주요 필름을 독과점 하는 업체로 탈바꿈하고 있음. 특히 Innoled 사업부의 매출 비중이 2021년 57%까지 확대되며 양적 및 질적 개선이 나타나고 있음. 또한 차세대 폴더블 스마트폰용 차폐 필름 및 방열 시트를 공급할 전망이며, 향후 폴더블 스마트폰 시장 성장의 수혜도 확대될 것. 2022년은 제품 포트폴리오와 고객사 다변화를 함께 추진하며 구조적 성장을 이어나갈 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3Q21 실적은 매출액 1,334억원(+23%QoQ, +26%YoY), 영업이익 256억원(+28%QoQ, +32%YoY)으로 사상 최대의 실적이 예상됨. 전 사업부의 실적 성장이 예상되는 가운데, Innoled 사업부가 호실적을 이끌 전망.'라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2021년 07월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 08일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 97,000원은 21년 07월 26일 발표한 하나금융투자의 98,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,000원 대비 6.6% 높은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,556원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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