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[리포트 브리핑]S-Oil, '글로벌 전력부족 해소를 위한 단기 해답은 디젤 발전' 목표가 120,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-08-12 10:51:11
하나금융투자에서 12일 S-Oil(010950)에 대해 '글로벌 전력부족 해소를 위한 단기 해답은 디젤 발전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '노르웨이의 전력수출 제한, 호주의 LNG수출 제한 검토, 인도의 석유제품 수출 제한, 중국의 석유제품 수출쿼터 대폭 축소 등은 모두 에너지 자국 우선주의의 연장선 상에서 해석될 수 있음. 올 겨울 본격적인 전력 수요 급증을 앞두고 당장 태양광과 디젤 발전 등이 대안이 될 수 밖에 없는 이유임'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 120,000원(-25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 06월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 08일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 13일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,941원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,941원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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