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[리포트 브리핑]강원랜드, '기대에 부응하는 회복세' 목표가 33,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-16 10:36:11
NH투자증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 '기대에 부응하는 회복세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '거리두기 해제 이후 기대에 부응하는 Pent-up 수요 확인 중. 영업 정상화효과가 온기 반영될 하반기의 경우, 영업시간 및 고액 베팅 테이블 회복 효과에 힘입어 코로나19 이전을 상회하는 드롭액 기대. 영업장 규모 증설(10%<)이 가져올 모멘텀에도 주목해볼 만. 단기적으로는 업장 환경 개선으로 고객을 유인하고, 중장기적으로는 매출총량상한 개선에 맞추어 테이블가동률을 즉각적으로 확대(미가동 테이블 추가 배치)할 여력을 확보한 것'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출 3,115억원(+53% y-y), 영업이익 699억원(+2,489% y-y)'라고 밝혔다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 33,000원(-8.3%)

NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2021년 11월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,350원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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