◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 하반기에도 좋을 실적 - 한국투자증권, 매수
07월 04일 한국투자증권의 김정찬 애널리스트는 KT에 대해 "2Q25 영업이익 컨센서스 10% 상회 전망. 안정적인 B2C에 기대되는 B2B. 목표주가 9.5% 상향: 연간 이익추정치 상향 조정에 따라, 목표주가를 63,000원에서 69,000원으로 9.5% 상향(SoTP)한다. 가입자 변동에 따른 연간 실적 기여는 매출액 1천억원, 영업이익 500억원을 예상하며, 조직 개편에 따른 인건비 절감 효과도 연간 2천억원 이상 반영될 것이다. 단통법 폐지 후 마케팅 비용 증가가 예상되나, 제한적인 수준에서 집행될 것이다. 오히려 최근 신규 유입된 고객에 대한 리텐션 강화와 ARPU 개선이 가능할 것이다. 하반기에도 저수익 사업 효율화와 CapEx 축소 이어지며 수익성 개선 지속될 전망이며, 이에 따른 결산 배당 확대 기대감 또한 유효하다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '69,000원'을 제시했다.