키움증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '3Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
키움증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3Q25 매출액은 1조 4,714억원(yoy +34.6%), 영업이익 2,686억원(yoy +95.4%, OPM 18.3%)를 달성하며 시장 기대치(2,654억원)에 부합할 것으로 전망한다. 올해 상반기까지 약 3.4조원 규모의 폴란드향 수출 매출이 인식된 것으로 추정한다. 남은 1 조 중 약 6천억원 정도의 폴란드향 매출이 이번 분기에 인식되었을 것으로 판단한다. 이에 디펜스 부문의 매출 성장세가 이어지며 전사 이익 개선을 이끌 전망이다. 이 외에 철도 및 에코플랜트 사업 부문도 지난 분기에 이어 견조한 실적을 달성할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 300,000원(+15.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 07월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 79,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,222원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 267,222원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,263원 대비 111.6% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.