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[리포트 브리핑]텔코웨어, '4Q21을 기점으로 회복 전망' 목표가 15,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-11-30 10:41:11
이베스트투자증권에서 30일 텔코웨어(078000)에 대해 '4Q21을 기점으로 회복 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 텔코웨어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 '2022년에는 회복을 기대하고 추가적으로 5G Core 가상화 솔루션(NRF, NSSF) 공급이 본격화 되는 시기에 영업이익 고성장이 나올 것으로 보임. 동사의 성장 모멘텀은 5G 가상화 솔루션이 본격적인 공급되는 시기에 나타날 전망. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사는 4Q21에 1~3분기 부진했던 실적(3Q21누적 OP -30 억원, 4Q21E OP 35~40억원 전망)을 한번에 회복하며 YoY 영업이익 성장이 가능할 것으로 보임. 2022년에는 다시 과거 수준으로 회복이 가능할 전망. 동사는 사업의 특성상(소프트웨어 솔루션) 순현금이 매년 증가하고 있으며, 이를 기반으로 안정적인 배당정책을 유지하고 있는데, 2021년 예상 시가배당률은 4.6%(DPS 500원 가정) 수준. '라고 밝혔다.


◆ 텔코웨어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 10월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 13일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.

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